Eine junge Frau wird von einem Weißen Bären in ein mysteriöses Schloss entführt, in dem alle ihre Wünsche erfüllt werden können. Dort muss sie jede Nacht neben einem Mann schlafen, den sie nie sehen kann. Nach einer Weile beginnt sie sich zu fragen, wer dieser Mann ist, und schaut ihn im Schlaf an, um den schönsten Prinzen zu entdecken, den man je zu sehen bekam. Als er durch ein paar heiße Tropfen geweckt wird, die sie versehentlich über ihn verschüttet, stellt er entsetzt fest, dass sie den Zauber gebrochen hat: Seine Stiefmutter hatte ihn tatsächlich verhext, und hätte sie nur ein Jahr gewartet, wäre er befreit worden. Er muss nun eine monströse Prinzessin heiraten, die in einem Schloss östlich der Sonne und westlich des Mondes lebt. Er verlässt sie sofort, und als die kleine Lassie aufwacht, sind sowohl der Prinz als auch das Schloss verschwunden, und sie findet sich alleine in einem düsteren Wald mit demselben Bündel Tücher wieder, das sie aus ihrer alten Haus mitgebracht hatte.

Nachdem sie viele Tage gewandert ist, trifft sie eine alte Hexe und fragt nach dem Weg zum Schloss, das östlich der Sonne und westlich des Mondes liegt, aber die Hexe weiß es nicht und schickt sie zu einer anderen Hexe, die sie wiederum zu einer anderen schickt, aber niemand weiß, wie man der jungen Frau helfen kann. Dann geht sie zum Ostwind, zum Westwind, zum Südwind und schließlich zum Nordwind, der den Weg zum Schloss kennt und ihr anbietet, sie dorthin zu blasen, wenn sie keine Angst vor dem Abenteuer hat.

Im Schloss östlich der Sonne und westlich des Mondes angekommen, trifft die junge Frau auf die monströse Prinzessin und verkauft ihr einen goldenen Apfel als Gegenleistung für eine Nacht mit dem Prinzen. Die Prinzessin nimmt an und betäubt den Prinzen, damit er nicht wach ist, wenn das Mädchen bei ihm ist. In drei aufeinanderfolgenden Nächten geschieht derselbe Trick, bis der Prinz erfährt, dass er den Trank, den die Prinzessin ihm servieren würde, nicht trinken soll. Am Ende sehen sich der Prinz und die junge Frau wieder und schmieden einen Plan, um den Prinzen zu befreien. Der Prinz und seine Prinzessin sind frei und wieder vereint, als sie schließlich das Schloss verlassen, das östlich der Sonne und westlich des Mondes liegt.